这场比赛有可能夺走他的生命，克拉克拉亦有可能令他得到久违的自由，一切都掌握在卡尔和他的对手手中。

宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，玛依玛依被翠姑、海龙和娇妹击毙。当海龙听到枪声后泪水长流，市委这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人

在一次国际毒贩首脑会议上，领导因利益分配不均发生火拼，王龙奋力将处于险境的罗江救出，从此，罗江对王龙委以重任。几天后，前往他派王龙和其亲信陈威回中国开辟贩毒市场，将毒品由金三角转道缅甸，再输入中国，由中国运到世界任何角落。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，机场思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。

俩人一入境，调研即受到警方的严密监控......。王龙（吕小龙饰）曾因走私犯罪被判刑，工作出狱后决心重新做人。

不久，克拉克拉他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。

审时度势，玛依玛依王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部他们在水站旁击毙了另一名匪徒，市委金冶中又逃脱了。

钟永胜的伤势由于得不到治疔，领导在干旱的沙漠里急剧恶化，不幸牺牲。天公不作美，前往陡然的狂风吹消了沙漠上一切痕迹，敌人朝哪个方向逃走了呢？诸葛亮会后，他们兵分三路追击。

1951年，机场大漠如烟。小姜最先追上匪首并毙敌军马和一个匪兵，调研而自已也负伤，幸亏钟永胜和李玉根及时赶到，继续追击未路之敌。